깊은 산맥마다 푸른 기가 넘실거리고, 삼면을 둘러싼 대양의 기운을 받는 조선. 어느 날, 나라 곳곳에서 기이한 사건들이 발생하기 시작한다. 각지에서 알 수 없는 이유로 사람들이 죽어 나가거나 한 마을에 스물이 넘는 백성이 목을 매달아 죽는 등, 일반적인 상식으론 이해할 수 없는 일들이 동시다발적으로 일어난다. 그런 와중 착호갑사의 대장인 도하는 사람의 목소리를 흉내 내는 괴물을 사살하고, 궁으로 복귀하여 충격적인 사실을 듣게 되는데…. 바로 조