8년, 기우가 세남을 일방적으로 사랑해 온 시간. 지긋지긋한 짝사랑을 끝낼 때가 왔다. 이번 여행만 끝나면 기우는 세남과의 모든 연을 끊고 이 마음으로부터 자유로워 질 계획이었다. 그런데... 난데없이 갇혀버린 '섹못방’. 기우는 이 방에서 나가게 해주겠다며 세남과의 섹스를 시작한다. "이 방 문이, 영원히 열리지 않았으면 좋겠어."

혼자 외롭게 스무 살 생일을 맞이한 타츠야가 마주친 건 검은 고양이 한 마리. 무심결에 먹을 걸 줬더니 갑자기 인간의 말을 하기 시작했다…! 정신을 차려보니 양아치 모습이던 타츠야가 프리티한 다른 사람으로 변신★하는 있을 수 없는 상황이 일어나는데?!! 거기다 남자를 강제로 발정하게 만드는 체질이 되어서 모르는 아저씨한테 덮쳐지기까지 하는 사태가!! 그리고는 생일을 축하해주러 온 소꿉친구 켄타로에게 가라앉지 않는 열기에 힘겨워하는 모습을 보이고

자신과 피부색이 다른 인물과 동성애자를 대상으로 한 혐오범죄가 빈번하게 일어나며, 한 편으로는 동성 커플의 결혼 합법화가 공존하는 빛과 어둠 같은 양극단의 도시에 살고 있는 교포 2세 코너. 어느 날 그에게 금발의 사이먼이 같이 음악 활동을 하자며 다가온다. 하지만 그렇게 시작된 만남은 점차 위험하게 흘러가기 시작하고, 코너는 자신의 마음 속에 있는 감정을 깨달음과 동시에 위험을 직감한다.

‘빼는 게 아니라, 교미하는 거야’ 지구와 환경이 매우 비슷한 별 ‘세리안 성’에 사는 수인 야기와 오오카미. 예전에는 사이가 좋았지만, 지금은 입만 열면 싸우기 일쑤다. 그런데 2인 1조로 하는 지구 조사 실습에서, 생각지도 못하게 조를 맺고, 한술 더 떠서 동거생활?! 실습 도중에도 여전히 싸우기만 하는 두 사람. 그러던 어느 날 야기의 방에서 괴로워 보이는 소리가 흘러나와 걱정된 오오카미는 괜찮냐고 말을 건다. 하지만 퉁명스런 대답만 돌아