세 나라의 경계, 버려진 땅에서 살아남아야 했던 소녀 재클린. 그녀의 세계는 오직 하나, 동생뿐이었다. 하지만 어느 날 동생이 ‘특수수인’으로 각성하는 순간, 재클린은 보호라는 이름 아래 동생을 강제로 국가에 빼앗겨야 했다. 그렇게 모든 것을 잃은 그녀에게, 동생을 데려간 장본인이자 후견인이었던 ‘마고’가 또 하나의 짐을 떠넘겼다. 정체불명의 어린 새 수인, ‘데미'를. 그리고 시간이 지나, 데미와 재클린은 운명처럼 재회하는데...

소년 세헌은 아버지의 젊은 새아내 ‘화령’을 처음 본 순간부터 사랑에 빠진다. 죄책감과 금기의식에 시달리던 그는 결국 도망치듯 한양으로 떠나 과거를 준비하고, 몇 해 후 장원급제하여 사또로 고향에 돌아온다. 아버지는 병환으로 세상을 뜨고, 집엔 홀로 남은 화령. 세헌은 효자의 얼굴로 그녀를 모시며 지내지만, 두 사람의 관계는 이미 선을 넘은 지 오래다. 첫 동백꽃을 그녀의 머리맡에 꽂던 날, 그녀의 병수발을 들며 눈물로 손을 잡던 밤, 그리고…

제국 유일 불의 힘을 다루는 마녀 '체르시니아'에 빙의했다. 다행히 아직 이야기가 시작되기 4년 전. 운명을 바꾸기 위해 찾은 도박장에서 잭팟을 터뜨렸지만 돈 대신 노예 소년을 담보로 데려오게 되었다. "네 이름 말이야. 벤 어때?" "좋아요. 좋아요, 벤… 감사합니다…." 불쌍한 소년을 돌봐주며 점점 정이 들게 된다. 의지할 사람 한 명 없는 세상에서 서로 의지할 수 있는 사람을 만났다고 생각했지만… 함께하기로 한 그가 말없이 사라졌다. 3년

특별관리보좌 8급 공무원. 제이. 영혼이 부서질 정도로 큰 상처를 받은 아이를 사랑으로 치유해 주는 것이 바로 그녀의 임무. 표정 없는 인형 같던 아이 비히는 제이에게서 조금씩 감정을 배워 나가고, 제이의 사랑스러운 똥강아지가 된다. 하지만 행복도 잠시, 보좌 종료 통보를 받고 이별의 기로에 놓인 제이는 비히를 따라 차원을 건너기로 결심하는데.

존경받는 선생님에서 교수의 장난감으로 전락하다.