공주 ’투란도트’의 아름다움에 반해 결혼을 청하는 이국의 왕자들에게 주어지는 시험과도 같은 수수께기 세 개. 수수께끼를 푼 왕자는 공주와 결혼하고 중국을 통치할 수도 있다! 하지만 수수께끼를 풀지 못하면 목숨을 내놓아야 한다. 많은 왕자들이 목이 잘려 희생되었지만 나라를 잃고 도망친 왕자 ‘칼라프’는 공주의 수수께끼를 풀고 사랑과 나라 모두다 얻으려 한다. 칼라프와 선왕을 보필하는 시녀 류는 투란도트의 침소에 숨어들어 왕자에게 힘이 되고자 하는