작은 마을에 사는 소녀 코코는 옛날부터 마법사를 동경해 왔다. 하지만 마법사로 태어난 사람이 아니면 마법사가 될 수 없고, 마법을 거는 순간을 봐서는 안 된다…. 그 때문에 마법사가 되겠다는 꿈을 포기한 코코. 그런 어느 날 마을에 찾아온 마법사 키프리가 마법을 쓰는 모습을 보고 마는데─. 이것은, 마법사를 동경하는 소녀에게 찾아온, 절망과 희망의 이야기. ⓒKamome Shirahama/Kodansha Ltd.

중세의 궁에서 허드렛일을 하던 소녀 마오마오. 유곽에서 약사 노릇을 하던 이 소녀가 황제의 후사들이 모두 단명했다는 소문을 듣는 것에서 이야기는 시작된다. 타고난 호기심과 지식욕에 휩쓸려, 그저 흥미로 그 사건의 원인을 조사하게 된 마오마오의 운명은…? ⓒHyuganatsu/Imagica Infos Co., Ltd. ⓒNekokurage, Itsuki Nanao/SQUARE ENIX CO., LTD.

“니노미야 사유리…! 당신의 나의 적입니다!” 니노미야 사유리와, 사이온지 치하루. 서로 닮은 환경과 상황 속에 살아가지만, 생각은 정 반대인 두 명의 영애. 「신분이 다른 사람들과 마음을 터놓는 것은 불행」이라는 확신을 지닌 치하루는, 사유리의 마음을 바꾸기 위해 마키, 하야나, 그리고 신지를 통해 그녀를 공격한다. 이윽고 사유리는, 치하루에게 한 가지 선택을 강요 받게 되는데…. 사이온지 편, 드디어 클라이맥스 돌입!