고아인 '이사벨라'는 귀족 가문에 입양되지만, 가족들의 잔인한 학대와 폭력을 견디며 살아간다. 괴롭힘을 버티지 못해 '이사벨라'는 언니의 약혼자 대공 '제노스' 가 방문한 날 탈출을 시도한다. 그러나 길에서 만난 노숙자에게 끌려가 생명의 위협을 느낀 순간에 이사벨라 속에 있던 '마녀'의 힘이 개화한다. 모두가 무서워하는 '마녀'의 힘을 가지게 된 이사벨라는 위기에서 벗어나지만 이 사실을 언니의 약혼자 대공에게 들키고 만다. 대공은 마녀의 힘을