지겨운 시골 섬에서 탈출할 결심을 한 셰릴은 돈을 벌기 위해 매일매일 열심히 일한다. 그러던 어느 날 주운 ‘돌’에서 태어난(?) 인어 같은 생명체를 마주하고, 이 아이를 팔면 돈이 되지 않을까 기대를 하는데… 그 날부터일까, 어째선지 자꾸 꿈속에서 한 남자와 야한 짓을 반복한다.

운명적인 사랑을 꿈꾸는 꼬마 마녀 ‘루루’는 사랑을 찾아 인간계로 가출한다. 집 나가면 개고생이라고 생각할 때 즈음... 우연히 하연을 만나게 된다. 하연은 환한 미소로 자신을 바라봐주고, 루루의 꿈을 비웃지도 않는다. 더 멋진 초상화를 그려주겠다며 웃는 하연을 보고 루루는 '갖고싶다'는 욕망이 생긴다. 10년 후 루루는 진정한 사랑 ‘하연’을 갖기 위해 다시한번 인간계로 떠나지만 하연은 루루를 전혀 알아보지 못하는데...!? "기억하지 못해도

“그렇게 몸부림치면 입고 계신 치마저고리, 확 다 찢어서 아씨를 범할지도 몰라.” 짐승의 제왕, 늑대신이 사내로 둔갑하여 죽음의 문턱 앞에 선 월영을 구한다. 입가가 찢어진 듯 피가 말라 붙은 사내가 재갈이 채워진 월영의 입술과 얼굴을 살살 핥기 시작했다. 아직 굳지도 않은 선홍빛 피를 핥고 또 핥았다. “야, 저 새끼 뭔 흡혈 박쥐냐?” 놈들이 보든 말든, 사내는 떨고 있는 월영의 콧등과 눈두덩까지 핥더니 이마까지 타고 올랐다. 무리들은 떡치

찢어지게 가난한 셀리아는 팔려가 듯 개미조차 꺼려 하는 드메이안 저택의 하녀로 취직한다. 사람들이 사라진다, 주인이 악마 신봉자다 등... 흉흉한 소문이 돌고 있지만 소문과 달리 주인들은 셀리아에게 친절했고 셀리아는 점차 그들의 매력에 빠져든다.