아카데미의 마법학부생으로 팀 퀘스트에 나가게 된 테라사 이오. 그러나 임무를 수행하던 도중 갑작스러운 지진으로 팀원과 떨어지게 된다. 그녀와 함께 낙오된 팀원은 아름답지만 냉정하기로 유명한 선배, 디안 램피오스. 그는 자신이 인큐버스 혼혈임을 밝히며 오늘 밤, 무슨 일이 일어나도 자신에게 응하지 말라고 당부한다. 그러나 시간이 지날수록 선배의 상태는 점점 이상해지고……. “더워……. 안아 줘…….” 급기야 그녀를 유혹하기 시작하는데? 내일 어떻