‘황제를 유혹한 마녀’라는 죄목으로 추적자를 피해 도망 다니다, 12살에 엄마와 헤어지게 된 레나 델라미테. 마녀의 상징인 붉은 머리를 검게 염색하며 살아가던 어느 날, 가을 하늘처럼 푸른 눈동자를 지닌 남자가 찾아온다. 레나의 가슴을 설레게 하는 아름다운 그의 이름은 세야엘. “여자를 찾습니다. 외모는 붉은 머리카락에 붉은 눈, 혹시 알고 계신가요?” 하지만 그는 황제가 보낸 기사였고, 마녀의 딸인 걸 들킨 레나는 필사적으로 도망쳤음에도 결국