남장여자 한월, 모종의 사연으로 인해 궁에서 무관으로 지내는 그녀. 언제나처럼 늦은 밤 순찰을 돌던 한월은 몰래 궐 담을 넘던 의문의 사내와 맞닥뜨리게 된다. 알고 보니 그의 정체는 꼭두각시 왕이라 불리는 현 황제, 운무! 그날 이후, 황제는 한월에게 묘한 관심을 보이기 시작하는데…… 어릴 적부터 함께해 온 동료 무관, 혁동형과 서율이 그런 황제의 의중을 의심스럽게 여기는 와중, 급기야는 황제가 한월을 궁으로 불러들이면서 사태는 일파만파로! 서