인간과 인간의 피를 주식으로 삼는 '이종'이 존재하는 세계에서, 인간들은 이종을 가축처럼 지배한다. 인간 권력의 핵심인 대기업 R의 회장 루스 베인은 외동딸 프레이 베인을 공주처럼 키운다. 아름다운 유리성에 갇힌 것도 모른 채 고귀하게만 자란 프레이는 이종 혁명 집단의 부총사령관 시온 알렉과 운명처럼 만나게 되고, 약혼자가 있음에도 자꾸만 그에게 마음이 간다. 시온은 혁명을 이루기 위해 그녀와 그녀의 아버지를 제 손으로 죽여야 하는 자신의 운명