아카데미 수석 장학생으로 무엇 하나 빠지는 것 없던 토끼 수인 이리스는 성인식 당일, 그녀를 시기하던 이의 저주로 인해 동물형 변신에 실패한다. 변신하지 못하는 수인은 마력 폭주로 미쳐버릴 수도 있는 위험한 상황. 이리스는 유능한 약제사 에바로부터 비밀스러운 해결 방안을 듣게 되는데…. 그것은 바로 강한 페로몬을 가진 늑대 수인의 체액을 섭취하는 것! 이리스는 아르케 숲의 통나무집에 잠들어 있는 늑대 수인을 찾아가고, 해독제를 얻기 위해 음란한