유복자로 태어나 다섯 살 때 어머니를 잃고, 유모의 손에서 자라다 그 유모마저 일찍 죽어 세상 천지에 홀로 남은 신유복! 그가 마음씨 고운 경패를 만나 새로운 인생을 출발하는데...
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원각 대사에게서 학문과 무예를 익힌 신유복은 장원 급제하여 가문을 다시 일으키고, 중국 명나라에까지 진출하여 오랑캐를 무찌르고 나라의 이름을 드높이는 등 매우 눈부신 활약을 합니다.