한국인 최초 유망주 발레리나 이은목, 이태리 유학길에 오르자마자 인생이 묘~하게 꼬인다! 요괴 왕국의 후계자 서열 1위 케이라는 남자 때문. 왜 하필 요괴 따위가 찾아온 것인가 원망하고 또 원망했다…. 그는 자유자재로 흑고양이로 변신하며 은목을 당황스럽게 하는데, 그녀를 놀리는 것이 1000년 만에 찾은 재미라고 뻔뻔하게 말하며 떠날 생각을 않는다. 한편 동물학자이자 대학교수인 은목의 배다른 오빠 류진은, 그녀를 짝사랑하는 마음을 숨기려 하지만