천사들 중에서 하나님의 총애를 받은 사탄은 그의 독생자 그리스도를 후계자로 자기보다 높은 자리에 올린다는 말에 분노한다. 사탄은 천사를 이끌고 신에게 반역하고 사흘 동안 전쟁이 계속되지만 하나님의 아들은 그들을 물리쳐 지옥으로 떨어뜨린다. 지옥에 떨어진 사탄은 타락한 천사를 모아 천상을 상대로 복수를 논의하는 것으로 이 대서사시가 시작된다.
복수를 위해 신이 가장 사랑하는 지구의 낙원에서 행복하게 살고 있는 인간으로 하여금 신을 거역하게 만드는 것이다. 사탄은 갖은 역경을 겪으며 지옥에서 벗어나 에덴동산으로 들어가서 아담과 이브의 모습을 지켜보다가 뱀의 몸 속으로 들어간다. 뱀의 형상을 한 사탄은 이브의 허영을 노리고 그녀를 뛰어난 말솜씨로 유혹한다. 이브가 죄를 지었다는 것을 알게 된 아담도 같은 죄를 범하고 여인은 자신 몸에서 만들어졌고 서로 연결되었다고 선언한다. 아담과 이브는 과일을 따먹고 성관계를 가진다. 그들은 잠에 빠져들고 지독한 악몽을 꾸고 일어나 처음으로 죄의식을 느끼게 된다. .
신은 사탄의 음모를 알고 있었으며 인간이 사탄의 유혹에 넘어가 타락의 길로 들어서리라는 것을 예견한다. 아담은 대홍수가 일어날 때까지 인간에게 일어날 모든 일을 예견하고 놀라지만 대천사 미카엘은 신은 인간을 구제할 것이며 신의 독생자를 인간의 모습으로 세상에 내려 보내고 그리스도를 통해 그들의 원죄를 구원할 것이라고 말해준다.
낙원에서 추방당한 아담과 이브는 자신의 가슴에서 신을 찾을 것이며 거기는 더 행복할 것이라고 말해준다. 아담과 이브는 신과 더 멀어지게 되었으나 신은 항상 존재하지만 눈에 보이지 않을 것이라 믿는다.
