보험설계사를 위한 AI 활용 바이블 : 고객 발굴부터 사후관리까지 AI 영업 혁신 상세페이지
출간 정보
- 2026.07.15 전자책 출간
- 2026.07.14 종이책 출간
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파일 정보
- EPUB
- 약 12.8만 자
- 1.8MB
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- PAPER
ISBN
9791176794831
UCI
-
보험설계사를 위한 AI 활용 바이블 : 고객 발굴부터 사후관리까지 AI 영업 혁신
작품 정보
보험 영업의 판이 바뀌고 있다. 고객은 상담 전에 이미 검색과 영상, 비교 플랫폼을 통해 정보를 습득하고, 설계사를 단순한 상품 설명자가 아니라 자신의 상황을 이해하고 판단을 도와줄 전문가로 평가한다. 이제 성과를 내는 보험설계사는 더 많이 뛰는 사람을 넘어, 더 정확히 분석하고 더 빠르게 준비하며 더 꾸준히 관계를 관리하는 사람이다. 《보험설계사를 위한 AI 활용 바이블》은 이 변화의 중심에서 보험설계사가 AI를 실전 영업의 강력한 무기로 활용하는 방법을 안내한다.
이 책은 고객 발굴부터 상담 준비, 보장 분석, 맞춤형 제안서 작성, 상품 비교, 반대 의견 대응, 계약 전 점검, 계약 후 사후관리까지 보험 영업의 전 과정을 AI와 연결한다. 고객 프로파일을 분석하고 니즈를 예측하는 법, 상담 전 리서치를 자동화하는 법, 고객 유형별 상담 시나리오를 설계하는 법을 통해 설계사는 반복 업무에 빼앗기던 시간을 줄이고, 고객에게 더 깊이 있는 상담 경험을 제공할 수 있다.
특히 현장에서 바로 활용할 수 있는 프롬프트 설계 원칙과 상담 스크립트 작성법은 이 책의 핵심 강점이다. “고객에게 보낼 메시지 써줘” 수준의 막연한 AI 사용을 넘어, 고객의 연령, 직업, 가족 구성, 가입 내역, 관심사, 상담 목적에 맞춰 설득력 있는 문장과 제안 논리를 만들어내는 방법을 구체적으로 제시한다. AI를 단순한 편의 도구가 아니라 영업 워크플로를 혁신하는 전략적 파트너로 활용하도록 돕는다.
또한 블로그, 유튜브, 숏폼 영상, 인스타그램, 카드뉴스, 뉴스레터 등 온라인 채널을 통해 신뢰를 쌓고 잠재 고객을 만나는 AI 마케팅 전략도 담았다. 계약 이후 생일·기념일 메시지, 보험금 청구 안내, 보장 점검 리마인드, 소개 고객 관리까지 자동화함으로써 단기 계약을 넘어 장기적인 관계와 지속 가능한 성과를 만드는 방법을 알려준다.
AI는 보험설계사를 대체하지 않는다. 오히려 고객을 더 잘 이해하고, 더 정교하게 설명하며, 더 책임 있게 관리할 수 있도록 설계사의 역할을 확장한다. 이 책은 AI 시대에 뒤처지지 않고 영업 효율과 고객 신뢰, 개인 브랜드와 조직 성장을 함께 높이고 싶은 보험설계사와 GA 종사자를 위한 가장 실용적인 안내서다.
이 책은 고객 발굴부터 상담 준비, 보장 분석, 맞춤형 제안서 작성, 상품 비교, 반대 의견 대응, 계약 전 점검, 계약 후 사후관리까지 보험 영업의 전 과정을 AI와 연결한다. 고객 프로파일을 분석하고 니즈를 예측하는 법, 상담 전 리서치를 자동화하는 법, 고객 유형별 상담 시나리오를 설계하는 법을 통해 설계사는 반복 업무에 빼앗기던 시간을 줄이고, 고객에게 더 깊이 있는 상담 경험을 제공할 수 있다.
특히 현장에서 바로 활용할 수 있는 프롬프트 설계 원칙과 상담 스크립트 작성법은 이 책의 핵심 강점이다. “고객에게 보낼 메시지 써줘” 수준의 막연한 AI 사용을 넘어, 고객의 연령, 직업, 가족 구성, 가입 내역, 관심사, 상담 목적에 맞춰 설득력 있는 문장과 제안 논리를 만들어내는 방법을 구체적으로 제시한다. AI를 단순한 편의 도구가 아니라 영업 워크플로를 혁신하는 전략적 파트너로 활용하도록 돕는다.
또한 블로그, 유튜브, 숏폼 영상, 인스타그램, 카드뉴스, 뉴스레터 등 온라인 채널을 통해 신뢰를 쌓고 잠재 고객을 만나는 AI 마케팅 전략도 담았다. 계약 이후 생일·기념일 메시지, 보험금 청구 안내, 보장 점검 리마인드, 소개 고객 관리까지 자동화함으로써 단기 계약을 넘어 장기적인 관계와 지속 가능한 성과를 만드는 방법을 알려준다.
AI는 보험설계사를 대체하지 않는다. 오히려 고객을 더 잘 이해하고, 더 정교하게 설명하며, 더 책임 있게 관리할 수 있도록 설계사의 역할을 확장한다. 이 책은 AI 시대에 뒤처지지 않고 영업 효율과 고객 신뢰, 개인 브랜드와 조직 성장을 함께 높이고 싶은 보험설계사와 GA 종사자를 위한 가장 실용적인 안내서다.
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