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가난하지만 착한 흥부가 제비 다리를 고쳐주어 박씨를 얻게됩니다. 커다란 박에는 갖은 보물이 들어 있어 흥부는 부자가 되고 욕심많은 형 놀부는 그 박씨를 얻기 위해 제비 다리를 부러뜨리는데...

콩쥐의 새엄마 팥쥐엄마는 콩쥐를 부엌데기로 일만 시키며 구박했지요. 어느 날, 마을의 잔치가 열리고 콩쥐는 두꺼비와 새들, 선녀님의 도움으로 잔치집에 가다가 감사님의 눈에 들게 됩니다.

어머니가 없는 심청은 봉사 아버지의 눈을 뜨게 하기위해 인당수 제물로 빠지지만, 용왕님의 은덕으로 임금님의 왕비가됩니다. 그리고 맹인 잔치를 열어 드디어 아버지를 만나게 됩니다.

구두쇠 옹고집을 벌주기 위해 스님이 도술로 똑같은 옹고집을 내려보냅니다. 가짜옹고집은 진짜보다 더 집안사정을 잘 알고있어서 진짜옹고집은 쫓겨나 거지생활을 하게 되지요. 시간이 지난 뒤 자신의 삶을 후회하는 옹고집.

용왕의 병을 고치기 위해 별주부는 토끼의 간을 구하러 육지로 갑니다. 어렵게 토끼를 유혹해 용궁으로 데리고 오지만, 꾀많은 토끼는 자신의 간이 육지에 있다고 속여 겨우겨우 육지로 돌아가게 됩니다.

멋부리기만을 좋아하던 임금님에게 한 사기꾼이 찾아와 정직한 사람에게만 보인다는 옷을 지어줍니다. 하지만, 누구도 옷이 보이지 않는다고 말을 하지 못하고 임금님은 벌거벗은채 행차를 하는데…

웬디 삼남매는 잠을 자다 피터팬의 그림자를 찾아주어 환상의 나라 원더랜드로 가게되고 영원히 늙지 않는 아이들과 친구가 됩니다. 그리고 팅커벨의 도움으로 못된 후크선장과 일당들에 맞서 용감히 싸우고..,

나무는 어린소년에게 말동무가 되어주기도 하고 매달리며 놀수도 있게 해줍니다. 성장한 소년에게는 열매를 주어 돈을 벌어주게 하고 어른이된 소년에게는 가지를 주어 집을 짓게 해줍니다. 시간이 오래되어 나이든 소년이 나무에게로 찾아오게 되는데…

바보 한스는 영리한 두형들과 공주님의 신랑을 구하는 대회에 나가기 위해 궁전으로 갑니다. 하지만 공주는 이상한 질문을 하고 형들은 당황하여 말도 못하고 면박을 당합니다.

외다리 장난감 병정은 난간에 버려져 있다가 밖으로 떠내려가게 되고 갖가지 위험에 처해지게 되나 극적으로 집으로 돌아옵니다. 하지만 꼬마주인이 발견하고 다시 벽난로로 버려지는데...

광장에 있는 동상인 행복한 왕자는 남쪽으로 가려던 제비를 만나 불행한 사람들을 도와주게 됩니다. 자신의 몸에 있던 보석과 금을 떼어 제비에게 필요한 사람들에게 갖다주라고 합니다. 겨울이 되어 제비는 얼어죽고 왕자는 흉한 동상이 되지요.