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이른 아침 셜록 홈즈에게 전보를 보낸 후, 몇 시간이 지나 그를 방문한 한 신사. 그런데 그의 뒤를 쫓아서, 런던 경시청과 시골 경찰서의 형사들이 들이닥친다. 그리고 그 신사를 살인 혐의로 체포하려고 한다. 셜록 홈즈의 중재 아래, 그 신사가 자신이 겪은 일에 대해서 이야기를 시작한다. 전형적인 영국 신사인 그는, 전날 밤, 최근에 알게된 스페인 출신의 젊은이의 집에 방문했다가, 이상한 일을 경험한 것이었다.

주미 중국 대사관에서 일하게 된 추퀑. 그는 아버지의 말에 따라서, 빚을 갚아야 할 서양인 은인과 빚을 받아내야 하는 중국인을 찾아야 한다. 그리고 그들을 찾아낸 추퀑은, 기발한 방법으로 한번에 빚을 갚고, 받아낸다.

어느 날 갑자기 홈즈가 왓슨에게 여행을 제안한다. 왓슨 홀로 스위스 로잔으로 가서, 그곳에서 행적이 묘연해진, 귀족 집안 출신의 과부인 프란 카팍스 부인을 찾으라는 것이다. 로잔에 도착한 왓슨은 프란 카팍스 부인이 거친 행동을 하는 낯선 남자와 만난 후 사라졌다는 말에 경각심을 돋우게 된다.

미국 중소도시의 은행에서 며칠 연속으로 당일 마감 장부가 맞지 않는 상황이 벌어진다. 수백 달러에서 수천 달러의 손실이 발생하자, 지역의 은행 전문 탐정이 수사를 하지만 아무것도 밝히지 못한다. 결국 은행에서는 시카고의 유명한 사립 탐정을 고용하기로 하고 그를 데려온다. 그리고 새로 온 탐정은 은행 한 곳 사무실을 차지하고 수표 더미만 들여다보고 있다.

* 경험과 면밀한 관찰력을 바탕으로 사건 수사를 진행하는 마틴 휴이트의 추리소설 연작 중 한 작품 마틴 휴이트는 사무실에 갔다가, 근처 건물에서 이상한 사건이 벌어졌다는 것을 알게 되고 호기심을 가진다. 자신이 맡은 사건도 아니지만, 무례한 흑인 신사가 살해되고, 그의 가슴에 '거북이의 복수' 라는 종이가 꽂혀 있고, 평소 그와 다툼이 심하던 프랑스인 일꾼이 용의자로 지목된 상황이 휴이트의 호기심을 자극한 것이다.

아주 한가한 시기를 보내고 있는 셜록 홈즈와 왓슨. 그런 그들에게 다급하게 달려온 남자가 자신의 아내와의 문제를 털어놓는다. 미국에서 살다 온 그의 아내는 매우 사랑스럽고 쾌활한 사람이었다. 하지만 얼마 전 이웃에 정체 불명의 사람들이 이사온 후, 그 집을 몰래 드나들기 시작했다는 것이다.

광대한 바다를 누비면서 화물을 나르는 무역선, 리버틴 호. 그 배의 선장은 포악하기 그지 없고, 특히 심부름꾼 소년을 싫어한다. 선장은 소년에게 쓸데 없는 시비를 걸고, 잔인하게 채찍질한다. 이후, 선장을 죽여야겠다고 결심한 소년. 그리고 배의 시계 역할을 하는 종이 2번 울린 순간, 소년이 그 결심을 굳히고, 숨겨둔 칼을 찾아 선장실로 들어간다. 이렇게 선장 살인 사건이 벌어지는가 싶었지만, 사실 선장에게는 또다른 칼 자국이 남아 있다는 것이

파리와 마르세유를 오가는 특급 열차 안에서 시체가 발견된다. 그러나 같은 객차에 탔던 사람들은 의심스러운 것을 전혀 보지 못했다고 증언해 사건은 미궁에 빠진다. 그러나 미국과 유럽을 오가면서 사기 행각을 벌여온 범죄자를 추적하는 미국 특수 요원이 시체를 보게 되면서 사건은 특별한 의미를 가지게 된다. 바로 그 시체가, 미국 특수 요원이 쫓던 사기꾼이었던 것이다.

한적한 시골 마을에서 2구의 시체가 동시에 발견되면서, 온 마을이 시끄러워지고, 주 정부에서는 지방 검사와 경험 많은 형사를 파견한다. 시체로 발견된 사람들은, 그 마을에서 유명한 은행가와 그 은행의 젊은 직원이다. 현장에 남은 흔적이 거의 없고, 일견 두 사람 모두 범죄의 흔적을 가지고 있지 않다. 그러나 시카고에서 온 형사는, 흔하디 흔한 이야기, 즉 나이 많고 부유한 남편과 젊고 매력적인 부인, 그리고 젊은 남자의 삼각관계에 의한 살인 사

이란의 수도, 테헤란에서 활동하던 중, 왕을 모욕했다는 혐의를 받고 도망치게 된 음유시인 피르두시. 아랍권 전역에서 명성을 얻은 그는, 테헤란에서 멀리 떨어진 왕궁으로 가서 몸을 의탁한다. 그리고 그곳의 왕인 나시르는 근처의 거대한 산맥 속에서 사는 은둔자를 만나서 예언을 들어볼 것을 권유한다.

"스칼렛 핌퍼넬"이라는 암호명으로 활약하는 영국 귀족, 퍼시 블레이크니는 프랑스 혁명기의 혼란 속에서 단두대에 오를 위기에 처한 프랑스 귀족들을 빼돌리는 스파이다. 프랑스 혁명기, 왕정 복고를 논의하던 비밀 결사 클럽에 대한 습격이 이뤄지고, 유일하게 클럽 회장만 체포를 모면한다. 그러자 혁명 수비대는, 그의 처갓집이자 귀족 출신 변호사인 생 뤽 씨의 저택을 수색하기 시작한다. 또한 그들 가족에 대한 체포와 투옥 위협 역시 이뤄진다. 그 순간,