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철저하게 경험과 관찰을 위주로 사건을 해결하는 탐정, 마틴 휴이트. 우연히 보석 강도 사건을 맡게된 마틴 휴이트. 이상하게도, 성공적으로 보석을 훔친 강도는 그것을 범죄 현장 근처에 숨겨둔 후, 다음 날 아침 붐비는 거리에서 시체로 발견된다. 그리고 그의 이마에는 붉은 삼각형 표식이 남겨 있다. 하지만 너무나도 단서가 없기 때문에, 휴이트와 경찰 역시 진전을 이루지 못한다. 하지만 근교 지역의 목사가 휴이트를 찾아오면서 단서가 드러나기 시작한다

스코틀랜드 북부에서 사촌들과 살고 있는 앤. 어느 여름, 그곳에 찾아온 어부, 마누스 맥코드럼과 그녀가 사랑에 빠지고 결혼을 하려고 한다. 하지만 사촌들은 맥코드럼의 집안에 저주가 걸려 있다면서 결혼을 반대한다. 맥코드럼 집안 사람들은 바다표범이 되어 죽는다는 전설이 있다는 것이다. 결국 앤의 사촌들이 깊은 밤 맥코드럼의 배를 찾아간다. 그리고 그들 사이에서 거친 싸움이 벌어진다.

스코틀랜드의 작은 농장에서 관리인으로 일하고 있는 손더스. 그가 지독한 열병에 걸려 사경에 헤매게 되고, 런던에서 온 유명한 의사는 그를 포기하라고 진단한다. 하지만 시골 교구 의사인 맥클루어가 손더스를 살리는 일에 뛰어든다.

인도에서 전공을 세우고 고향으로 귀환한 브랙켄베리 중위. 늦은 밤 산책을 즐기던 그는 한 택시 기사의 안내로 낯선 저택에 들어가게 된다. 그리고 그곳에서 서로 낯선 남자들이 참석한 파티에 끼게 된다. 파티를 주최하는 모리스 씨라는 사람은 좋은 매너로 사람들을 대하지만, 계속해서 그들을 감시하는 듯한 태도를 보인다. 그리고 중간중간 사람들을 따로 불러서, 파티에서 내보내는 것을, 브랙켄베리가 몰래 목격한다.

사교 클럽에서 지적인 잡담을 나누고 있는 사람들. 그들의 주제가 이야기의 패턴으로 옮겨가고, 누군가 모든 이야기에는 단순한 패턴 몇 가지만 존재한다는 주장을 펼친다. 그리고 탐정 소설의 패턴은 문제가 발생하고 그것을 해결하는 것으로 끝나는 단순한 패턴일 뿐이라고 주장한다. 그러나 다른 사람이, 그렇지 않은 미스터리, 자신이 실제로 겪은 미스터리한 상황을 말해주겠다고 받아친다.

왓슨과 셜록 홈즈가 처음으로 만나는 장면이 포함된 셜록 홈즈 연작이다. 아프카니스칸 전쟁에서 부상을 입고 귀국한 왓슨은 값이 싼 하숙집을 구하다가, 셜록 홈즈라는 특이한 동거인을 만나게 된다. 셜록 홈즈는 스스로를 탐정을 위한 탐정이라고 소개하면서 기이한 면을 보이는 사람이다. 그러던 중, 깔끔한 양복을 입은 신사의 시체가 빈집에서 발견되고, 그 시체에서 큰 상처가 없다는 점에서 당황한 경찰이 그 사건을 홈즈에게 의뢰한다.

유럽을 뒤흔든 뛰어난 범죄자였지만, 이제는 경찰을 도와 범인 추적을 하는 클리크. 클리크는 아일사 론 양을 좋아하는 마음이 있지만, 범죄 사건이 아니면 그녀와 만나는 것이 쉽지 않다. 그런데 그녀가 가정교사로 있는 집에서 심각한 살해 위협 사건들이 연이어 벌어지고, 결국 클리크가 그 사건에 개입하게 된다. 사건의 중심에는, 스리랑카 주둔군이었던 아버지를 따라 스리랑카에서 살면서, 그 지역 불교도들에게서 '신성한 아이' 라는 호칭을 받게된 어린

경마에 대한 정보를 얻는 조가 같은 아파트의 위층에 사는 밀주업자에게 돈을 빌리려 한다. 그러나 그 밀주업자는 거칠게 조를 쫓아내고, 조는 그를 다시 찾아가 살인을 저지른다. 이제 조는 살인 혐의를 벗어야 하는 것이 급선무. 그러던 중 조에게 완벽한 알리바이를 만들 기회가 나타난다.

범죄 조직을 추적해서 서부로 갔던 뉴욕의 형사가, 귀환하는 길에 열차 안에서 살인자이자 사기로 유명한 범죄자와 맞닥뜨린다. 그는 범죄자의 이름을 부르며 체포하려 하지만, 바로 그 순간 열차 충돌 사고가 일어난다. 그리고 사고 현장에서는, 형사의 시신, 그리고 겨우 목숨을 건진 범죄자가 발견된다.

주인공은 인간인지 동물인지 모르는 생명체로, 검은 물 속을 유유히 헤엄치고 있다. 그러나 평온한 물결이 무리를 지은 침입자들로 인해서 혼란스러워지고, 주인공은 정체모를 동굴 속으로 빨려 들어간다.

런던에서 보석상으로 활동하는 주인공. 어느 날 사교 클럽에서 잡담을 나누던 중, 보석을 만들어내는 여자가 있다는 이야기를 듣는다. 그녀는 일종의 예언자이자 점술가인 동시에, 연금술을 익혔다는 것이다. 주인공은 그 이야기에 코웃음을 치지만, 주변 사람들의 강력한 권유에 그 여자를 만나기로 한다.