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개구장이 톰은 허크와 친구들을 모아 몰래 섬으로 여행을 떠납니다. 마을사람들은 아이들이 실종된걸 알고 슬퍼합니다. 톰은 타고왔던 뗏목이 떠내려가자 혼자 헤엄쳐서 돌아오는데...

매맞던 개 파트라슈를 구해 같이 살게된 네로는 그림을 잘그리는 착한 아이였지만, 할아버지가 돌아가시고 파트라슈와 우유배달을 하며 가난하게 살았지요. 그러나, 친구 아로아의 아버지에게 미움받아 집에서 쫓겨나게되고...

마법사의 심부름을 하다가 마술램프를 갖게 된 알라딘은 램프의 요정 지니의 도움으로 부자가 되고 공주와 결혼하게 됩니다. 그러나 마법사의 계략으로 모든걸 빼앗기고 마는데…

어머니가 마녀의 양배추를 훔쳐먹고 태어난 라푼젤은 마녀에게 납치되어 높은 탑에 갖히게 됩니다. 탑에 올라가려면 라푼젤의 머리를 타고 올라가야 되는데 어느날 지나가던 왕자가 라푼젤을 보게 되고 한눈에 반합니다.

콩깍지 속의 다섯형제들은 제각각 성격이 달랐어요. 낙천적인 막내는 콩깍지가 터진날 어느 아픈 소녀의 창가에 떨어져 어머니의 간절한 기도를 듣게 되었지요. 그리고 소녀와 서로 특별한 약속을 하게됩니다.

여름날 이상한 토끼를 쫒아 굴 속으로 들어가게 된 앨리스는 이상한 나라로 가게 됩니다. 희한한 동물들도 만나고 이상한 약도 먹게되고 카드 여왕과 병정들도 만나 크로켓 경기도 하게 됩니다.

길에 버려진 레미는 양부모밑에서 고생하다가 떠돌이 악사에게 팔려갑니다. 하지만, 악사도 죽고 홀로 떠돌다가 도둑으로 몰려 경찰서에 잡히게 됩니다. 그러나 친부모님이 낸 실종신고를 본 경찰관이 알아보게 되고..,

장난으로 서로의 옷을 바꿔입은 왕자와 거지는 똑같이 생긴 모습 때문에 각자 바뀐 인생을 살게 됩니다. 거지로 고생하며 살던 왕자는 결국, 기사의 도움으로 궁전으로 들어가서 다시 거지를 만나게됩니다.

도로시는 폭풍으로 집이 휩쓸려가면서 이상한 나라 오즈로 가게 됩니다. 집으로 돌아가기 위해 마법사를 찾아가면서 여러 친구들을 만나게 되고 갖가지 모험을 경험하게 되지요.

멀리 일하러 간 엄마에게 소식이 없자 엄마를 찾기 위해 마르코는 직접 아르헨티나로 떠납니다. 아르헨티나에서 도둑도 만나고 무서운 악몽도 꾸며 몸과 마음이 너무 지치게 되지만 결국 마르코는 엄마가 일하던 집을 찾게 되지요.

암소와 바꾼 신기한 콩을 심게된 잭은 하룻밤에 하늘까지 자란 콩나무를 타고 거인이 사는 성에 가게되었어요. 그곳에서 여러가지 보물을 발견하고 훔치던 잭은 결국 거인에게 들키게 된답니다.