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선열한 피로서 기록된 수천년 무림사… 그들은 무림에서 절대자로 군림하고 있었다. 그들의 말은 곧 법이었으며 진리였다. 그들을 거역하는 자는 구족이 멸문지화를 당해야 했으며… 그들을 추종하는 자에게는 부귀, 영화, 명예가 있었다. 구대문파는 물론 황궁에서조차 그들을 경외하였다. 천신조차 심판하기를 거부한다는 십인의 절대무인 이 시대를 이끌어가는 정(正)의 하늘 그들을 십대천왕이라 이름한다!!

화산파 본단이 간밤에 기습을 당하여 전멸하는 상태에 놓인다. 도와주러 왔던 무사들은 화산파의 수많은 사람들이 모조리 죽임을 당한 것을 보고 경악을 하는데 창고에서 생존자 한명 발견한다. 생존자는 간밤에 무슨 일이 있었는지도 모른 채 잠을 잤다고 하는데. 무공이 엄청난 이 괴짜무사는 시장을…

天上天下唯我獨尊 이 하늘 위 하늘 아래 오직 나 만이 홀로 존귀하도다.

시주는... 선(善)인가? 아니면, 마(魔)인가? 나는....... 무당제일검이 삼십 년 만에 거둔 제자. 그가 스스로 선과 마의 경계에 몸을 던진다. 그는... 선의 길을 선택할 것인가. 마의 길로 걸어갈 것인가. 두번째 잔월이 세상을 비추는 순간, 천하는 새로운 주인을 맞이하게 되리라!

태초에 혼돈이 있었던 후 천하는 밞음(光明)과 어둠(暗黑)으로 나누어 졌으니 밝음을 정(正)이라 칭하고 어둠을 마(魔)라 부르도다. 그중 어둠을 추종하는 무리가 모여 있는 곳, 저주 어린 원혼들이 최후로 찾아가는 곳 마교(魔敎)하 하노라!!

천하 모든 사물의 시작과 끝이 내게 있도다

권력은 인간이 창출한 최대의 마약이다. 권력이란 마약에 취하면 그는 인간이 아닌 괴물이된다. 신을 자처하는…

권좌를 버린 자와 권좌를 얻은 자가 원했던 공통 분모는 누구의 속박도 받지 않고 자기 뜻대로 세상을 사는 것이었다. 하지만 그들은 모두 실패할 수밖에 없었다 산다는 것! 자체가 속박이며 책임이기 때문에…

죽는 게 두려운가? 사람은 누구나 죽어. 그저 일찍 죽느냐 나중에 죽느냐 차이일 뿐. 나 용천산은, 죽어야 할 때와 장소를 직접 정한다. 사문의 복수와 자유를 주겠다 약속한 그 여인을 위해서라도 나는 오늘 죽지 않을 것이다.

흑호방과 용림방의 무림패권 싸움...! 그러나 용림방의 사형집행자 마가현의 전력 앞에 흑호방은 결국 무너져 버린다. 한편 용림방의 새 지부장의 암살 범인으로 지목된 태풍은 끌려가게 되는데…

강호 무림에는 옛날부터 지금까지 풀리지 않고 전해오는 비밀이 셋 있으니… 전설에 이르기를 신분의 높낮음과 귀천과 관계없이 천하의 그 누구든지 이 셋 중 한가지만이라도 취하여 그 비밀을 푼다면 능히 천하를 발아래 두고 천하인 위에 독패 군림할 수 있을 것이라 했다.