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어느 날 갑자기 홈즈가 왓슨에게 여행을 제안한다. 왓슨 홀로 스위스 로잔으로 가서, 그곳에서 행적이 묘연해진, 귀족 집안 출신의 과부인 프란 카팍스 부인을 찾으라는 것이다. 로잔에 도착한 왓슨은 프란 카팍스 부인이 거친 행동을 하는 낯선 남자와 만난 후 사라졌다는 말에 경각심을 돋우게 된다.

시각을 모두 잃었지만 뛰어난 기억력과 청각 등을 이용한 면밀한 관찰로 사건을 해결하는 카라도스. 런던 근처의 붐비는 철도 노선에서 열차끼리 충돌하는 사고가 벌어져 많은 사람이 죽고 다친다. 정부와 철도회사에서 원인을 조사하지만, 신호수는 붉은 정지 신호를 보냈고, 기관사는 녹색의 진행 신호를 봤다고 주장한다. 거기에 신호수가 기관사의 딸과 사귀고 있으나, 기관사가 그들을 못마땅하게 생각하고 있다는 사실이 밝혀지면서, 사건이 복잡한 양상을 띤다.

미국 중소도시의 은행에서 며칠 연속으로 당일 마감 장부가 맞지 않는 상황이 벌어진다. 수백 달러에서 수천 달러의 손실이 발생하자, 지역의 은행 전문 탐정이 수사를 하지만 아무것도 밝히지 못한다. 결국 은행에서는 시카고의 유명한 사립 탐정을 고용하기로 하고 그를 데려온다. 그리고 새로 온 탐정은 은행 한 곳 사무실을 차지하고 수표 더미만 들여다보고 있다.

* 경험과 면밀한 관찰력을 바탕으로 사건 수사를 진행하는 마틴 휴이트의 추리소설 연작 중 한 작품 마틴 휴이트는 사무실에 갔다가, 근처 건물에서 이상한 사건이 벌어졌다는 것을 알게 되고 호기심을 가진다. 자신이 맡은 사건도 아니지만, 무례한 흑인 신사가 살해되고, 그의 가슴에 '거북이의 복수' 라는 종이가 꽂혀 있고, 평소 그와 다툼이 심하던 프랑스인 일꾼이 용의자로 지목된 상황이 휴이트의 호기심을 자극한 것이다.

동거 중인 연인 중 여자가 잔인하게 살해당해 같이 살던 아파트 안에 방치된 것이 발견된다. 처음에는 강도 살인으로 수사 방향이 잡히지만, 수사가 진행되면서 남자에게 혐의가 쏠리기 시작한다. 남자는 이미 다른 여자와 약혼을 하겠다며 이별을 선언한 상태였고, 여자가 너무나도 헌신적인 사람이었다는 상황이 밝혀진 것이다. 또한 잔인하게도, 범인은 여자를 죽인 후, 식탁 위에 있던 블루베리 파이를 한 조각 먹고 사라진 것으로 밝혀져 대중의 분노를 산다.

아주 한가한 시기를 보내고 있는 셜록 홈즈와 왓슨. 그런 그들에게 다급하게 달려온 남자가 자신의 아내와의 문제를 털어놓는다. 미국에서 살다 온 그의 아내는 매우 사랑스럽고 쾌활한 사람이었다. 하지만 얼마 전 이웃에 정체 불명의 사람들이 이사온 후, 그 집을 몰래 드나들기 시작했다는 것이다.

보석 중개상인 서튼에게는 남들에게 팔지 않는 보석이 금고 깊은 곳에 숨겨져 있다. 저주를 받았다는 보석 중에는 바람둥이로 유명한 귀족과 고귀한 가문의 공주 사이 결혼을 위해서 만들어진 팔찌가 있다. 화려하게 장식된 그 팔찌는, 결혼식 직전 이상한 사건으로 인해서 신랑이 실종되어, 버려진 보석이다. 얼마 후, 서튼은 실종되었던 신랑을 만나게 되고 어떤 일이 있었는지 알게 된다.

광대한 바다를 누비면서 화물을 나르는 무역선, 리버틴 호. 그 배의 선장은 포악하기 그지 없고, 특히 심부름꾼 소년을 싫어한다. 선장은 소년에게 쓸데 없는 시비를 걸고, 잔인하게 채찍질한다. 이후, 선장을 죽여야겠다고 결심한 소년. 그리고 배의 시계 역할을 하는 종이 2번 울린 순간, 소년이 그 결심을 굳히고, 숨겨둔 칼을 찾아 선장실로 들어간다. 이렇게 선장 살인 사건이 벌어지는가 싶었지만, 사실 선장에게는 또다른 칼 자국이 남아 있다는 것이

뉴욕 시의 상류층의 주문을 받아서 자수 공예품을 제작하는 늙은 부인이 늦은 오후, 집 안에서 살해 당한다. 집안 여기저기를 잔혹하게 뒤진 범인은, 핏자국만 남긴 채 사리지고, 훔쳐간 물건이나 귀중품도 발견되지 않는다. 오히려, 현금이 든 지갑을 바닥에 떨어뜨린 채 사라진 범인.

미국 버지니아 산악 지대에서 상당한 규모의 저택과 땅을 가지고 있는 매디슨 가문. 그 집의 아버지가 돌아가신 후, 몇십 년 동안 연락이 끊겼던 둘째 아들이 나타난다. 형은 동생이 유산에 대한 권리를 주장할까 두려워 하면서 술독에 빠져들지만, 동생은 오히려 누군가에게 쫓기는 듯 집 밖으로 나갈 생각조차 하지 않는다.

파리와 마르세유를 오가는 특급 열차 안에서 시체가 발견된다. 그러나 같은 객차에 탔던 사람들은 의심스러운 것을 전혀 보지 못했다고 증언해 사건은 미궁에 빠진다. 그러나 미국과 유럽을 오가면서 사기 행각을 벌여온 범죄자를 추적하는 미국 특수 요원이 시체를 보게 되면서 사건은 특별한 의미를 가지게 된다. 바로 그 시체가, 미국 특수 요원이 쫓던 사기꾼이었던 것이다.