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외다리 장난감 병정은 난간에 버려져 있다가 밖으로 떠내려가게 되고 갖가지 위험에 처해지게 되나 극적으로 집으로 돌아옵니다. 하지만 꼬마주인이 발견하고 다시 벽난로로 버려지는데...

광장에 있는 동상인 행복한 왕자는 남쪽으로 가려던 제비를 만나 불행한 사람들을 도와주게 됩니다. 자신의 몸에 있던 보석과 금을 떼어 제비에게 필요한 사람들에게 갖다주라고 합니다. 겨울이 되어 제비는 얼어죽고 왕자는 흉한 동상이 되지요.

사이좋은 세형제를 시기한 악마들이 형들 둘을 유혹해서 빈털터리가 되게 합니다. 하지만 바보 이반은 악마가 어떠한 꾀를 내어도 넘어오지 않아요. 악마는 어떻게든 이반을 유혹해서 패배자가 되게 하려고 합니다.

알프스에 사는 하이디는 다리를 못쓰는 클라라라는 친구를 사귀게 되고 클라라는 아름다운 자연과 친구들의 힘으로 기적같은 일을 경험하게 됩니다.

책을 너무나 좋아하던 돈키호테는 책만 읽다 늙어서 망상에 빠지게 됩니다. 자신이 영웅 기사라고 착각하며 바보 산초와 함께 여행을 떠나는데 풍차나 양들을 괴물로 보고 싸우다 다치기도 하고 사람들에게 비웃음당하며 언젠가 자신의 영웅담이 책으로 씌어질거라는 희망을 갖게되지요.

개구장이 톰은 허크와 친구들을 모아 몰래 섬으로 여행을 떠납니다. 마을사람들은 아이들이 실종된걸 알고 슬퍼합니다. 톰은 타고왔던 뗏목이 떠내려가자 혼자 헤엄쳐서 돌아오는데...

매맞던 개 파트라슈를 구해 같이 살게된 네로는 그림을 잘그리는 착한 아이였지만, 할아버지가 돌아가시고 파트라슈와 우유배달을 하며 가난하게 살았지요. 그러나, 친구 아로아의 아버지에게 미움받아 집에서 쫓겨나게되고...

마법사의 심부름을 하다가 마술램프를 갖게 된 알라딘은 램프의 요정 지니의 도움으로 부자가 되고 공주와 결혼하게 됩니다. 그러나 마법사의 계략으로 모든걸 빼앗기고 마는데…

어머니가 마녀의 양배추를 훔쳐먹고 태어난 라푼젤은 마녀에게 납치되어 높은 탑에 갖히게 됩니다. 탑에 올라가려면 라푼젤의 머리를 타고 올라가야 되는데 어느날 지나가던 왕자가 라푼젤을 보게 되고 한눈에 반합니다.

콩깍지 속의 다섯형제들은 제각각 성격이 달랐어요. 낙천적인 막내는 콩깍지가 터진날 어느 아픈 소녀의 창가에 떨어져 어머니의 간절한 기도를 듣게 되었지요. 그리고 소녀와 서로 특별한 약속을 하게됩니다.

여름날 이상한 토끼를 쫒아 굴 속으로 들어가게 된 앨리스는 이상한 나라로 가게 됩니다. 희한한 동물들도 만나고 이상한 약도 먹게되고 카드 여왕과 병정들도 만나 크로켓 경기도 하게 됩니다.