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멀리 일하러 간 엄마에게 소식이 없자 엄마를 찾기 위해 마르코는 직접 아르헨티나로 떠납니다. 아르헨티나에서 도둑도 만나고 무서운 악몽도 꾸며 몸과 마음이 너무 지치게 되지만 결국 마르코는 엄마가 일하던 집을 찾게 되지요.

암소와 바꾼 신기한 콩을 심게된 잭은 하룻밤에 하늘까지 자란 콩나무를 타고 거인이 사는 성에 가게되었어요. 그곳에서 여러가지 보물을 발견하고 훔치던 잭은 결국 거인에게 들키게 된답니다.

형제오리들과 다른 생김으로 태어난 못생긴 아기오리는 형제들에게 구박을 받다가 집에서 나오지만 밖에서도 못생긴 오리로 놀림과 괴롭힘을 받게됩니다. 그러던 어느날 놀라운 변신을 하게되죠.

집을 도망나온 당나귀는 여러 동물들을 만나 브레멘에 가기로 합니다. 그러던 중 도둑무리를 만나게 되자 힘을 모아 도둑들을 쫒아내고 그 소굴에서 브레멘 음악대를 만들어 행복하게 살게 된답니다.

잃어버린 공을 찾아준 대신 개구리와 친구가 되기로 약속한 공주. 하지만, 약속을 지키지 않으려다 임금님한테 혼나게 되고 어쩔수없이 개구리와 같은 방에서 자게 되는데..,

아이들을 싫어하는 거인은 자기의 정원에 아이들이 들어오면 화를 내고 쫒아냅니다. 아이들이 오지 않게 되자 정원은 황폐해지고 거인도 외로워지는데 어느날 한아이가 실수로 들어오게 됩니다.

시골쥐는 오랜만에 서울쥐 친구를 초대하지만 서울쥐는 시골을 무시하며 서울구경을 시켜주겠다고 시골쥐를 초대합니다. 그러나 서울은 위험한 차들과 주인아줌마의 공격에 쫓겨다니며 맘편히 지내지를 못하게 됩니다.

항해를 즐기던 걸리버는 난파를 당해 표류를 하다 어느 소인국 사람들을 만나게 됩니다.친절한 소인국 사람들에게 여러가지 도움을 받다가 왕궁에 불이 나자 불을 끄게 도와주고 전쟁이 일어나자 적군의 군함을 무찌르게 도와줍니다. 전쟁이 일어나자 적군의 군함을 무찌르게 도와줍니다.

아이를 갖고 싶어하던 아주머니의 소원으로 꽃에서 태어난 엄지공주는 두꺼비에게 납치되기도하고 두더지에게 시집가게 될 위험에 처하기도 합니다. 하지만, 제비의 도움으로 여행을 하며 꽃나라로 가게 되지요.

가난하게 살던 헨젤과 그레텔은 계모의 계략으로 숲에 버려져요. 하지만, 헨젤의 꾀로 다시 돌아올 수 있게 되지만 또 다시 버려지게 되고, 결국 숲속을 헤매다 마녀에게 잡혀 마녀의 집에 갇히게 되지요.

그러나 자신을 만들어준 할아버지를 구하기 위해 물 속으로 뛰어 들어 고래뱃속으로 들어가게되는데...