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16세기 이탈리아의 천재 레오나르도 다빈치그의 작품 중 지금은 사라진 한 장의 그림'화관의 마돈나'그 그림 속에는 부와 왕위를 약속하는신비로운 에메랄드의 전설이 잠들고 있었다...그것은 - 신이 대지에 꽂았다는 보검 '에메랄드의 사자'를뽑은 자는 이탈리아의 왕이 된다는 오랜 전설이었다-그러나 이 보검의 행방은 알려지지 않았으며이탈리아는 작은 나라로 나뉘어 서로 다투고 있었다.

학교에서 동급생인 나오에게 열렬한 구애를 받는 신타. 하지만 알고보니 그녀는 고양이었다? 고양이인 자신을 따뜻하게 대해주는 그에게 반해 인간으로 변신한 나오. 그 때부터 신타의 고행이 시작되는데…. 귀여운 고양이 나오의 애정공격이 시작된다.