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빛이 밝을수록 어둠은 짙은 법이다. 자유와 문명의 심장부인 뉴욕을 세균처럼 잠식하는 범죄율은 상상을 초월하고 있었다. 처참한 범죄로부터 뉴욕을 구하는 일은 경찰 특수 기동대, 스와트(SWAT)뿐이다.

시주는... 선(善)인가? 아니면, 마(魔)인가? 나는....... 무당제일검이 삼십 년 만에 거둔 제자. 그가 스스로 선과 마의 경계에 몸을 던진다. 그는... 선의 길을 선택할 것인가. 마의 길로 걸어갈 것인가. 두번째 잔월이 세상을 비추는 순간, 천하는 새로운 주인을 맞이하게 되리라!

공찰 무렵부터 배꼽 내놓고 사귄 죽마고우 유비와 조조, 우연한 만남으로 그 사이에 끼게 된 미나. 이 세 사람은 삼총사처럼 어울렸는데… 성인이 되면서부터 미묘한 기류가 흐르고 있었다.

미국 곳곳에서 일본의 가라데가 태권도장 간판을 깨뜨리고 있었다. 하지만 미국 내에는 태권도로 가라데를 꺾을 사람이 없었다. 위기를 느낀 미국 태권도 연맹에서는 한국 태권도 연맹에 실추된 태권도의 권위와 명예를 회복시켜 줄 태권도의 달인을 보내달라며 초청장을 보내기로 한다.

태초에 혼돈이 있었던 후 천하는 밞음(光明)과 어둠(暗黑)으로 나누어 졌으니 밝음을 정(正)이라 칭하고 어둠을 마(魔)라 부르도다. 그중 어둠을 추종하는 무리가 모여 있는 곳, 저주 어린 원혼들이 최후로 찾아가는 곳 마교(魔敎)하 하노라!!

귀찮은 친구들을 지옥으로 보냈지.

천하 모든 사물의 시작과 끝이 내게 있도다

누군가 말하기를 조물주는 공평하게 사람마다 한 가지씩 먹고 살 재주를 준다고 한다더니 내게는 대물(?)을 주어 먹고살게 만들었나 봐!

서울에서 먼 곳에 숨어 지내라는 조직 간부의 명령으로 구영탄은 망통과 함께 작은 섬, 욕구도로 떠난다.

조선인 류우비는 자신의 목표를 이루기 위해 도쿄의 황태자 이치로에게 엿을 먹여 교토의 법륜왕 나카마츠의 관심을 끄는 데 성공한다. 류우비의 음흉한 속셈을 모르는 나카마츠는 그를 교토 고등학교의 축구부에 입부시키는데…

권력은 인간이 창출한 최대의 마약이다. 권력이란 마약에 취하면 그는 인간이 아닌 괴물이된다. 신을 자처하는…