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“이 늙은이는 알리사르라 샤키 르비야라 하네, 요괴의 왕.” 직접 모습을 드러낸 전요협 협회장의 이야기를 들은 성훈. 요괴와 인간 사이에 새겨진 깊은 감정의 골. 요괴들이 성훈을 적대하던 진정한 이유가 드러난다. 요괴와 인간이 함께하는 미래와 복잡한 현실 속에서 마침내 성훈은 결단을 내리고 요괴의 왕으로서 사람들 앞에 나선다! “듣거라! 이는 짐의 어명이다!” 만인을 몰아치는 요괴의 왕의 어명. 과연 인간과 요괴의 미래는 어떻게 될 것인가?!

성훈은 방학식 날 아버지의 명령으로 생전 처음 본가가 있는 지리산에 가게 된다. 그곳에서 성훈을 맞이한 것은 자칭 ‘피 안 섞인 고모’라는 검은 한복 미녀와 버스만 한 거대 강아지. 이들에게 끌려간 성훈은 ‘주인’이라는 산만한 크기의 호랑이를 만나게 되는데……. 그건 단군신화에 나오는 바로 그 호랑이였다. 반만년에 걸친 약조를 지킬 때가 되었다며 성훈의 눈앞에서 태어난 모습 그대로의 작은 여자아이로 변신하는 호랑이. 그 약조란 바로 성훈과 호랑