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정양종 외문 제자 강진성은 임무 중 단전이 파열되고 만다. 종문을 위해 목숨을 바쳤건만 돌아오는 건 격려가 아닌 폐물 취급에 그는 제 발로 종문을 박차고 나가게 되는데... 한순간에 비참한 신세가 되어버린 강진성은 우연히 진화(眞火)를 손에 넣게 되고, 그 덕에 순식간에 내력을 회복하게 된 그는 정양종의 적대 종문인 항악종에 입문한다. 과연 강진성은 과거의 설욕을 핏빛 복수로 갚을 수 있을 것인가!

주왕은 왕위에 오른 이후, 요사스러운 달기의 미색에 빠져 정사는 뒤로하고 허구한 날 음탕하고 사치스러운 향락에 빠져 살았다. 왕궁은 날이 갈수록 휘황찬란해지고, 백성들의 삶은 점점 메말라 가던 찰나에… 상나라의 신수 비희가 급작스러운 죽음을 맞이하면서, 일대 군주들의 전쟁이 막을 올린다!

무림의 실권을 놓고 정파(正派)와 사파(邪派)가 대립하고 있던 혼란의 시대. 사파 무림지존인 천마신군의 6번째 제자인 한비광은 뛰어난 경공술을 지닌 무술의 천재이지만, 천성적으로 싸움을 싫어하는 평화주의자이다. 어느 날, 우연히 남장을 한 여검객 담화린을 보고 사랑에 빠지게 되는데... 그녀는 정파최고의 고수 검황의 손녀. 이때부터 한비광의 좌충우돌 무림기행시작되는데... [앞 내용은 단행본으로 감상하세요!]

최강 음양사인 비류는 신비한 힘을 갖고 있는 <시공요괴의서>로 인해 환생하게 된다. 전생에서의 적과 그들에 대한 복수의 마음으로 다시 처음부터 수련을 해나가는 비류! 과연 그는 다시 최강의 자리에 오를 수 있을까?