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정양종 외문 제자 강진성은 임무 중 단전이 파열되고 만다. 종문을 위해 목숨을 바쳤건만 돌아오는 건 격려가 아닌 폐물 취급에 그는 제 발로 종문을 박차고 나가게 되는데... 한순간에 비참한 신세가 되어버린 강진성은 우연히 진화(眞火)를 손에 넣게 되고, 그 덕에 순식간에 내력을 회복하게 된 그는 정양종의 적대 종문인 항악종에 입문한다. 과연 강진성은 과거의 설욕을 핏빛 복수로 갚을 수 있을 것인가!

최강 음양사인 비류는 신비한 힘을 갖고 있는 <시공요괴의서>로 인해 환생하게 된다. 전생에서의 적과 그들에 대한 복수의 마음으로 다시 처음부터 수련을 해나가는 비류! 과연 그는 다시 최강의 자리에 오를 수 있을까?

무림의 실권을 놓고 정파(正派)와 사파(邪派)가 대립하고 있던 혼란의 시대. 사파 무림지존인 천마신군의 6번째 제자인 한비광은 뛰어난 경공술을 지닌 무술의 천재이지만, 천성적으로 싸움을 싫어하는 평화주의자이다. 어느 날, 우연히 남장을 한 여검객 담화린을 보고 사랑에 빠지게 되는데... 그녀는 정파최고의 고수 검황의 손녀. 이때부터 한비광의 좌충우돌 무림기행시작되는데... [앞 내용은 단행본으로 감상하세요!]

마스미를 구하러 가던 도중 어느 산골 마을에서 오호신 중 한 명 백명호의 함정에 빠져 독을 마시지만 「 진제」 가 가진 '치유의 힘'에 의해 구사일생으로 목숨을 건진 시로. 한편, 황군 60만 대 조조군 10만의 전면전은 황제를 빼앗긴 황군의 패주로 막을 내린다. 허도로 귀환한 황군은 승상 '중달'이 실종된 가운데, 조조군이 추격해올까 두려워하며 앞으로의 방침을 둘러싸고 열띤 논의를 벌이는데!! ⓒYoshito Yamahara/Kodansha