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3세기 초반 중국대륙의 북쪽 지역은 조조가 차지하고 있었고, 남동쪽은 손권, 남서쪽은 유비가 차지하고 있었다. 조조는 막강한 군사력으로 남쪽도 점령하려 했고, 유비를 물리치기 위해 손권에게 동맹을 맺자고 제안하지만, 손권은 쉽사리 결정을 못한다. 그 사이 유비군의 책사인 제갈량은 손권의 나라로 가서 손권을 뛰어난 책략으로 구슬리고 주유와 함께 연합세력을 만든다. 주유는 조조가 군사력이 강하지만 수전에는 약하다고 하며, 협곡에서 첫 대결을 펼치고

체어맨 학교의 학생 12명은 방학 동한 모험을 하려고 배에서 잠을 자고 있었는데 탄 배가 밤사이 밧줄이 풀려 바다로 떠내려갔다. 바다 한가운데에서 배는 풍랑을 만났고, 무인도에 도착하게 된다. 나이가 많은 소년들은 어린 소년들을 지휘해서 무인도에서 사냥을 하고 음식을 해 먹으며 잘 버텼고, 돌아다니다 쉴 수 있는 동굴도 발견한다. 그곳에서 50년전에 표류되었다가 세상을 떠난 한 프랑스 남성의 여행기도 발견하게 되고, 그들은 추운 날씨 때문에 배

영국 땅에 색슨족과 노르만족이 대립하고 있던 시대에 어느날 마상 시합이 있었는데, 노르만족Bois-Guilbert가 색슨족의 기사들을 계속 이기고 있었다. 그때 Ivanhoe는 변장을 하고 나타나 Bois-Guilbert를 패배시키고, 다른 여러명의 기사들을 쓰러뜨린 후 Rowena로부터 영관을 받는다. 이때 입은 상처로 인해 Ivanhoe는 유대인의 딸 Rebecca의 간호를 받고 요양 중에 Bois-Guilbert의 일당에게 잡혀가서 성에

제스브르의 백작의 집에 도둑이 들어, 레이몽드와 수잔은 겁을 먹는다. 도둑은 어둠속에서 무거운 무엇인가를 들고 있었고, 레이몽드는 권총을 꺼내 그 도둑에게 쏘지만, 다음날 그 도둑은 자취를 감추었고, 집 안에는 도둑 맞은 물건이 없었다. 그 사건에 고등학생 소년 이지도르는 관심을 보이고, 수수께끼를 하나씩 풀어 나간다. 이지도르는 형사를 이끌고 기암성으로 갔고, 그곳에 인질들이 있을것이라 예상했지만, 그곳에서 루팡을 만나 사실을 듣게 된다. 루

알마비바 라는 백작은 바르톨로라는 의사가 후견을 맡고 있는 로지나 라는 아름다운 여성에게 반한다. 그래서 알마비바 백작은 그녀를 만나기 위해 서성이다가 친구 피가로를 만나게 되고, 피가로의 도움으로 로지나에게 사랑 고백을 할 수 있는 기회를 얻는다. 하지만 바르톨로 의사는 로지나와 하루 빨리 혼인하기 위해 애를 쓰고, 이를 알게 된 피가로는 온갖 지략을 발휘해서 백작과 로지나를 결혼시키기 위해 애쓰고, 백작도 여러 사람으로 변장해서 로지나에게

그린위치 빌리지라는 마을에는 가난한 아티스트들이 많이 살고 있었다. 수와 존지는 우연히 레스토랑에서 만나서 친구가 되고 함께 살게 된다. 갑자기 뉴욕에는 폐렴이 돌기 시작했고, 몸이 약한 존지는 폐렴에 걸리게 되어 눕게 된다. 존지는 창문 밖으로 담쟁이 덩굴의 잎이 떨어질 때마다 자신의 수명이 줄어드는 기분을 느끼고, 마지막 잎이 떨어질 때 자신도 죽을 것이라고 말한다. 수는 절망하지만, 돈을 벌기 위해 자신의 그림의 모델이 되어줄 건물 아래층

나타나엘은 자신의 방으로 청우계를 팔러온 코폴라를 굉장히 혐오한다. 그 이유는 자신이 어릴 적 아버지를 죽게한 코펠리우스라고 믿기 때문이다. 나타나엘은 어렸을 때, 저녁 9시만 되면 침대에 빨리 들게 재촉하는 어머니, 그리고 무거운 발자국 소리를 생생하게 기억한다. 나타나엘은 모래유령을 보기 위해 숨어있다가, 그 존재가 생각보다 더 끔찍한 코펠리우스라는 것을 보았고, 그로 인해 아버지가 죽었기 때문에 그 충격은 대학생이 되어서도 계속 이어진다.

파리의 노트르담 대성당에 프롤로 목사와 꼽추 꽈지모도가 살고 있었는데, 축제 기간 때 꽈지모도는 가장 못생긴 사람 대회에서 1등을 하여, 광장에서 사람들에게 주목을 받는다. 그날 에스메릴다라는 어리고 예쁜 집시는 광장으로 온 집시에게 한눈에 반한다. 그리하여 프롤로는 꽈지모도에게 에스메릴다를 납치하라고 시킨다. 에스메릴다를 납치하다가 꽈지모도는 피버스에게 걸리게 되고, 자신을 구해준 피버스와 에스메릴다는 사랑에 빠진다. 프롤로는 극심한 질투에

크리스마스 전날 Della는 남편 Jim에게 선물을 사려고 돈을 세보는데 1달러 87센트밖에 없었다. Della와 Jim은 가난해서 Della가 아무리 돈을 아껴 써도 부족했다. 그들은 서로에게 가장 소중한 것이 하나씩 있었는데, Della에게는 긴 머리카락이, Jim에게는 할아버지로부터 물려받은 금시계였다. Della는 밖에 나갔다가 머리를 잘라 팔고, 받은 돈으로 시계 체인을 사서 돌아오는데, 저녁에 Jim은 Della의 짧은 머리카락을 보

숲속에서 큰 뱀에게 쫓기던 타미노 왕자가 밤의 여왕의 세 시녀(요정들)들의 도움을 받는다. 지나가던 사냥꾼은 타미노 왕자에게 자신이 뱀을 죽였다고 거짓말하자, 요정들은 사냥꾼에게 말을 못하는 벌을 내리고, 타미노 왕자는 밤의 여왕을 만나서 파미나 공주에 대해서 이야기를 듣는다. 밤의 여왕은 자신의 딸이 사라스트로라는 왕에게 납치되어 갇혀 있다며, 왕자에게 구해달라고 청한다. 왕자는 파미나 공주의 사진을 보고 한눈에 사랑에 빠졌기 때문에 기꺼이

미국에서 어머니와 단 둘이서 살고 있던 귀족의 손자 세드릭은 갑자기 영국의 할아버지의 뜻에 따라 영국의 대저택에 같이 살게 된다. 할아버지는 세드릭의 어머니를 미국인이라는 이유만으로 싫어했기 때문에 어머니는 따로 살게 된다. 몰인정하고 악명 높던 할아버지는 어려운 이웃을 돕는 착한 세드릭을 보면서 성품이 조금씩 좋게 바뀌게 된다. 어느날 갑자기 자신을 손자라고 사칭하는 사람과 그의 어머니가 나타나지만, 고향 친구가 나타나 그 사람들의 정체를 밝