파란 하늘 속에 피어오른 사랑의 마법! 하늘을 사랑하는 조 맥켄지 대령은 차세대 최신예 전투기 나이트 윙의 시험 책임자가 된다. 매력적인 캐롤라인이 레이저 팀에 합류하게 되면서 팀에 내분이 생길 것을 우려한 조는 그녀에게 자신의 여자처럼 행동하라고 한다. 그녀는 거부감을 느끼면서도 너무나 강렬한 조에게 이끌리게 되고, 결국 두 사람은 연인 사이가 된다. 그러나 나이트 윙의 시험 비행 도중 갑자기 레이저 무기가 발사되는 사고가 발생하자, 캐롤라인